El Banco Santander, Mediobanca y Credit Suisse son los asesores financieros para Atlantia en la comnplicada opa de la italiana sobre la española Abertis.
La concesionaria de autopistas italiana Atlantia informó hoy de que contará con el banco Santander como asesor financiero, junto con Credit Suisse y Mediobanca, en la oferta pública de adquisición (opa) sobre Abertis que la italiana lanzó en mayo.
El Banco Santander se une así a Mediobanca, quie aun que banco italiano, tiene una fuerte presencia de españoles, desde Borja Prado, presidente de Endesa, hasta la reciente incorporación como consejero del expresidente de Telefónica César Alierta.
Altantia explicó en un comunicado que Santander actuará también en calidad de «banco agente de la operación, dada su posición de liderazgo en el mercado español».
El pasado agosto, Atlantia aprobó una ampliación de capital de hasta 3.794 millones de euros para financiar parte de la opa en efectivo y acciones que presentó en mayo sobre la española Abertis.
En mayo, el grupo italiano ofreció 16,5 euros por cada acción de su competidor español, valorado en 16.341 millones, pero al mismo tiempo brindó la posibilidad a los accionistas de la española de canjear cada uno de sus títulos por 0,697 acciones especiales de la nueva emisión.
Los italianos de Atlantia quieren hacerse con el control de Abertis, como en su día hicieron los de Enel con Endesa
Atlantia se comprometió a «mantener» en Barcelona la actual sede social y centro de decisión de Abertis.
Si la operación llega a su conclusión, se crearía un gigante mundial en el control de autopistas, posición que actualmente ocupa Abertis, controlada por Criteria Caixa y responsable de la gestión de más de 8.600 kilómetros de vías de alta capacidad en Europa, América y Asia.
Este coloso estaría valorado en 36.000 millones de euros, alcanzaría un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 6.600 millones y controlaría 14.095 kilómetros de autopistas en un total de quince países, sobre todo en América, Europa y la India.
