Banco Santander recibe 18 ofertas por Allfunds

Banco Santander ha recibido 18 ofertas por Allfunds, la plataforma para comercializar fondos de inversión. Su valor de venta se estima en 2.000 millones de euros y la operación podría cerrarse este mismo mes.
Santander posee el 25% de Allfunds, mientras que Intesa Sanpaolo tiene un 50%. Tanto Warburg Pincus y General Atlantic ostentan el 25%, respectivamente. Según CincoDías, la venta de la plataforma de fondos Allfunds se realizará en enero siempre que la oferta cumpla con las expectativas descritas.
En caso de no llevarse a cabo la operación, los accionistas podrían llevarla a cotización en Bolsa, tal y como estipuló el Banco Santander el pasado mes de noviembre.
Según el citado diario, fuentes conocedoras de la operación dan de plazo hasta el próximo 13 de enero para recopilar las ofertas, que hasta ahora son 18. A partir de entonces, se abre un plazo para recabar ofertas más serias y concretas. En la última semana de enero se espera evaluar la oferta más potente y cerrar la operación, siempre que se cumplan las expectativas.
Bain Capital, Advent, y Hellman & Friedman serían firmes candidatas para adquirir esta plataforma. Asimismo, también pujan Cinven, Permira y BC Partners.
La valoración estimada de Allfunds se sitúa en un rango de entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros, por lo que el Santander ingresaría entre 375 y 500 millones de euros.
De momento, la salida a Bolsa quedaría aparcada, ya que las ofertas recibidas ponen en valor a Allfunds, líder europeo en la distribución de fondos de inversión.
Allfunds tiene registrados fondos con un patrimonio de 250.000 millones de euros, un 16% más respecto al cierre de 2015. Su oferta es de 50.000 fondos de inversión de casi 550 gestoras.
El negocio de Allfunds es recibir una comisión variable de gestión del fondo que vende. La comisión cobrada es inferior a la que exige esta industria financiera en España, estimada en el 65%. El incremento de la facturación se debe a la venta de fondos de inversión de terceros.
Durante el 2015 registró unos ingresos por comisiones de 155,9 millones de euros, mientras que su beneficio neto se situó en 76 millones de euros, un 50,7% superior al de 2014.