La ingeniería Clerhp Estructuras debutará este jueves en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con un precio de salida de 1,27 euros, convirtiéndose en la compañía número 34 que se incorpora al segmento de empresas en expansión y la primera en hacerlo en 2016. Por su parte, dos nuevas socimis debutarán en este mercado para empresas en expansión el viernes. Inversiones Doalca saldrá al mercado a 26,81 euros por acción, y Jaba I Inversiones Inmobiliarias tocará la campana a 1,03 euros.
Clerhp Estructuras está valorado en 12,8 millones de euros, colocará el 100% de su capital, según ha comunicado este miércoles al MAB. Con su incorporación al mercado, la compañía -la tercera ingeniería que salta al MAB- busca avanzar en su estrategia de expansión, enfocada hacia países con un alto potencial de crecimiento. Es el caso de Latinoamérica. Como paso previo, Clerhp realizó una ampliación de capital por valor de 1,05 millones de euros que le permitirá abordar su plan de expansión de manera orgánica, a través de la apertura de nuevas filiales (actualmente están presentes en España, Bolivia y Brasil) e inorgánica, mediante la compra de pequeñas empresas, así cómo a través de alianzas con ingenierías locales.
Esta estrategia se centra en pequeñas ciudades de entre 1 y 2,5 millones de habitantes que le permitan posicionarse de manera significativa a corto plazo, para más tarde dar el salto a grandes urbes. La compañía aterriza en el MAB con una facturación superior a los 4,5 millones de euros, el 27 % más respecto a 2014, y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 1,06 millones, el 47 % superior al pasado ejercicio.
Para su presidente, Juan Andrés Romero, la incorporación al MAB supondrá un importante posicionamiento de marca, transparencia y solvencia. Además, permitirá fortalecer las relaciones que ya existen y crear otras nuevas que permitan cumplir nuestros planes de expansión y crecimiento. Clerhp Estructuras contará con DCM Asesores como asesor registrado y GPM Gestión de Patrimonios Mobiliarios como proveedor de liquidez.
Fundada en 2011, la ingeniería está especializada en el diseño, cálculo y la asistencia técnica de estructuras de todo tipo de edificios. Dos nuevas socimis debutarán en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 11 de marzo, Inversiones Doalca, que saldrá al mercado a 26,81 euros por acción, y Jaba I Inversiones Inmobiliarias, que lo hará a 1,03 euros.
Con estas incorporaciones, son ya 49 compañías las que cotizan en el MAB, de las que 15 son sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimis), según ha señalado Bolsas y Mercados Españoles (BME). Tomando en consideración el informe de valoración realizado por el experto independiente Grant Thornton, Doalca ha fijado un valor de referencia de cada una de las acciones de la misma en 26,81 euros, lo que supone un valor total de la compañía de 162,8 millones de euros. La cartera de Inversiones de la compañía está compuesta por 11 propiedades. Entre ellos, 5 edificios de oficinas (3 en Madrid y 2 en Barcelona) de los que 1 de los edificios de Barcelona está en proceso de obtención de licencia para transformarlo en hotel.
También 3 edificios de oficinas con locales comerciales (en Madrid); 1 local comercial (en Madrid); 1 edificio con 2 locales comerciales y 1 hotel en construcción (en Madrid) y 1 activo residencial en Toledo. En total, la cartera cuenta con una superficie construida de 42.315 m2 y una superficie arrendable total de 32.321 m2.
Casero de Gas Natural
Por su parte, Jaba I Inversiones Inmobiliarias saldrá al MAB a 1,03 euros, lo que supone valorar la sociedad en 18,8 millones. La sociedad cuenta con 14 inquilinos. Los dos principales, ocupan un 49,25 % de la superficie total disponible en los edificios que tiene en cartera y representan el 52,36 % del total de los ingresos por rentas de la sociedad. La compañía dispone actualmente de una cartera de activos inmobiliarios compuesta por cuatro edificios de oficinas ubicados en Madrid y Barcelona.
Se trata de un edificio de oficinas en la calle Maria de Molina de Madrid; otro en Arturo Soria arrendado a la DGT y a Vodafone; un edificio de oficinas en Sepúlveda (Alcobendas) y otro situado en Cornellá de Llobregat (Barcelona) arrendado a Gas Natural. El código de negociación de Inversiones Doalca será YDOA. Renta 4 Corporate actuará como asesor registrado y Renta 4 sociedad de valores como proveedor de liquidez. Por su parte, el código de negociación de Jaba I Inversiones Inmobiliarias será YABA. Armabex Asesores Registrados actuará como asesor registrado y Renta 4 Sociedad de Valores como proveedor de liquidez. La contratación de estos valores se realizará a través de un sistema de fijación de precios mediante la confluencia de la oferta y la demanda en dos períodos de subasta o «fixings» diarios (12.00 h y 16.00 h).
