La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) ha puesto en perspectiva positiva la nota de Metrovacesa después del anuncio de fusión con la socimi Merlin Properties para crear la mayor inmobiliaria de España con activos valorados en más de 9.000 millones.
S&P, que tiene asignada una calificación de BBB- a Metrovacesa, también ha puesto en revisión positiva la nota de la emisión de bonos de la inmobiliaria por 700 millones de euros.
En este sentido, y una vez que la operación sea aprobada por los accionistas de ambas compañías, S&P señala que la fusión resultará en la cartera de oficinas más grande del país y en el segundo mayor operador de centros comerciales. Además, subraya el tamaño de la cartera de activos de Metrovacesa y prevé que aumenten los niveles de ocupación.
Además, la firma cree que la deuda de la futura compañía se situará por debajo del 50% del valor total de su cartera de activos. Si se completa la fusión, S&P añade que Metrovacesa dejará de existir.
El pasado martes, Merlin llegó a un acuerdo con los accionistas de Metrovacesa, controlada por el Banco Santander, para la escisión y posterior integración de sus activos patrimoniales en la socimi dando lugar a la mayor inmobiliaria de España con unos activos brutos valorados en 9.317 millones de euros.
Como resultado de la integración, Santander tendrá una participación del 21,95% en la socimi Merlin Properties y del 46,21% en el capital de Testa Residencial.