El fondo de capital riesgo suizo Springwater ha alcanzado un acuerdo con el consejo de administración de la empresa catalana de energías renovables Fersa para el lanzamiento de una OPA amistosa por el 100% de su capital con una suculenta prima respecto a su cotización actual, según han informado fuentes del mercado a Negocios.com. La oferta presentada por el fondo dirigido por Martin Gruschka sería entre 0,75 y 0,80 euros por acción, lo que que implicaria una prima entre el 80,72% y el 92,77% sobre la cotización de Fersa al cierre de la sesión de este jueves en el mercado continuo. Fersa tiene admitidas a cotización en Bolsa 140.004.000 acciones por lo que su capitalización bursátil asciende a 58,10 millones de euros. La oferta a 0,75 euros por acción supone valorar la compañía en 105 millones de euros, mientras a 0,80 euros por título, su valor de mercado sería de 112 millones.
Según las mismas fuentes del mercado, el consejo de administración de Fersa tenía sobre la mesa dos ofertas. Esta de Springwater y una segunda de su competidora Eolia Energía, decántandose por la primera y aceptando la OPA por el 100% del capital del fondo de capital suizo.
Fersa Energías Renovables, una compañía independiente dedicada exclusivamente al desarrollo de las energías limpias con el objetivo de generar energía eléctrica empleando fuentes 100% renovables, cerró el ejercicio 2015 aumentando un 10% su facturación respecto al 2014. El EBITDA de la compañía se incrementó un 17,2% en los últimos 12 meses, pero su resultado neto atribuible arrojó una pérdida de 53,5 millones de euros debido al impacto de efectos extraordinarios, principalmente, por el deterioro de proyectos en desarrollo.
El fondo de capital riesgo Springwater, nacido en 2001 por un acuerdo entre su fundador y presidente Martin Gruschka y el banco estadoundense Citi, desembarco en España en el año 2013 con la compra de la división de documentación digitalizada de Indra por 17 millones de euros. En la actualidad, cuenta en su portfolio con más de 20 empresas, todas ellas pequeñas y medinas, de las que está enamorado su presidente, pero con una facturación de 3.000 millones de euros anuales.
Esta presente en los sectores de turismo y viajes, tecnología. ingeniería o distribución, como la cadena de tiendas de electrónica Miró, y ahora lo hará en el sector de la energía tras el cambio de legislación en las renovables que ha dejado para los nuevos actores el panorama legislativo más despejado.
