Telefónica acelera la salida a Bolsa de Telxius, la filial de torres de comunicación y cables submarinos. El estreno bursátil, según los planes de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, sería este otoño y forma parte de la nueva estrategia del grupo para reducir deuda y afianzar el pago de dividendo, de 0,75 euros por acción.
Según fuentes citadas por El Confidencial, la oferta pública de venta (OPV) de Telxius alcanzaría el 50% del capital, 10 puntos por encima de lo esperado por el mercado, y Telefónica mantendría el control. De esta forma, Telefónica conseguiría cerca de 2.550 millones de euros, 450 millones de euros más de los estimados por el consenso de los analistas hasta ahora.
El fecha de la colocación de los títulos se abrirá el 16 de septiembre, siempre y cuando los reguladores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autoricen el folleto informativo el día 15.
Goldman Sachs, JP Morgan, BBVA y CaixaBank serán los bancos colocadores de la operación y la CNMV ya conoce la intención del gigante de las telecomunicaciones español.
Si la CNMV da luz verde al folleto, las acciones comenzarán a colocarse en el mercado especializado al día siguiente. La OPV de Telxius no admite inversores minoristas y se llevará a cabo durante las dos semanas siguentes. El 30 de septiembre se fijará finalmente el precio de Telxius y si no hay impedimento, la filial Telefónica tocará la campana el 3 de octubre.
Telxius se convertiría así en la tercera filial de Telefónica cotizada en bolsa y podría haber una cuarta si finalmente se acelera la operación sobre la filial de Reino Unido, O2. En caso de que O2 no salte al parqué, Telefónica no descarta vender parte de los activos de la operadora británica tras el veto de Bruselas.
Hasta el momento, Telefónica ha asegurado oficialmente que sacará al menos el 25% de Telxius, cuya OPV se retrasó debido al Brexit en Reino Unido.