Telefónica ultima la salida a Bolsa de Telxius, su filial de infraestructuras de telecomunicaciones que ha sido fortalecida en los últimos meses ante el posible veto de Bruselas a O2 como finalmente se produjo. Telxius tiene en balance cables submarinos y torres de telefonía móvil, activos que se han incorporado en los últimos meses.
Telefónica ha incorporado a BBVA y Caixabank al grupo de entidades colocadoras. Según la agencia Bloomberg, formarían parte de este grupo Goldman Sachs y JP Morgan, Mediobanca, BNP Paribas, HSBC, Banco Santander y UBS.
Según fuentes conocedoras de esta operación, recogidas por Cinco Días, la operadora dará a conocer próximamente el folleto de la OPV de Telxius a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya salida se espera en julio. No obstante, la operación dependerá de las condiciones del mercado y de la acogida de Telxius.
Telxius ya está registrada en la CNMV y cuenta con una valoración de 5.000 millones de euros. La operación tratará de colocar cerca del 40% en Bolsa, por lo que Telefónica ingresaría 2.000 millones de euros, destinados a la reducción de deuda.
La salida a Bolsa de Telxius responde al veto de Bruselas a la venta de 02. José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, apuntó que sería la operación más probable de cara al veto de Bruselas, que hubiera supuesto unos ingresos de 13.000 millones de euros.