Unicaja Banco ha anunciado su intención de realizar una oferta de suscripción de acciones para inversores cualificados y de solicitar la admisión a negociación oficial en la Bolsa. El banco pretende sacar el 40,4% del capital.
Poco más de un mes después de que la Junta de Accionistas diera el sí a la salida a Bolsa, Unicaja da así luz verde a su salida a Bolsa. El banco encarga a Morgan Stanley gerente de estabilización y se suscribirán hasta 62.500.000 acciones adicionales para cubrir las asignaciones generales.
La entidad financiera con sede en Málaga espera utilizar el producto neto de la venta de las acciones para reforzar su Reembolso total del rescate del FROB por importe de 604 millones de euros. La emisión no tendrá derecho de suscripción preferente y está dirigida a inversores cualificados. Con ella se ampliará capital por 62,5 millones, para atender, en su caso, el ejercicio de la opción de suscripción green-shoe.
La Junta General de Accionistas de Unicaja Banco aprobó la salida a Bolsa a finales de abril. La operación se dirige a inversores nacionales y extranjeros, pero todos ellos cualificados.
Ahora se espera que el precio sea elevado porque va implícita la valoración del banco. Desde Unicaja señalan que «un precio bueno redunda en el patrimonio de la Fundación y ayuda a su principal actividad, que es la realización de obras sociales en su ámbito de actuación».
El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha señalado al respecto que la entidad «avanza hoy hacia su futuro como grupo financiero cotizado», y añade que se trata de «un hito histórico» que espera conseguir próximamente «gracias a la gestión prudente» que ha realizado durante años.
Confía en que el futuro inmediato de Unicaja Banco como entidad cotizada dé continuidad a la labor realizada hasta la fecha y «refuerce» el crecimiento de la entidad a medio y largo plazo.
Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Enrique Sánchez del Villar, ha comentado que Unicaja Banco «ha sabido mantenerse independiente en estos años» y ha destacado su liderazgo regional en Andalucía y Castilla León.
La operación de salida a bolsa fue aprobada el pasado abril por la Junta General de Accionistas de Unicaja Banco, que a 31 de diciembre de 2016 era el octavo banco de España por activos totales, según consta en el escrito a la CNMV.
A finales de marzo, Unicaja Banco tenía más de 3,1 millones de clientes y 1.259 sucursales, el 82% de ellas en sus regiones de origen. Cuenta con un activo total de 55.989 millones de euros y 33.369 millones de euros en crédito a la clientela (neto), 45.332 millones de euros en depósitos de clientes y 2.922 millones de euros en fondos propios
