El Banco Sabadell ha cerrado una emisión de deuda sénior preferente por un importe de 500 millones de euros con una demanda que ha sobrepasado los 2.800 millones, es decir, una cantidad casi seis veces superior a la finalmente colocada, según fuentes del mercado.
Aunque el precio objetivo inicial se había fijado en 250 puntos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de operaciones, la elevada demanda ha permitido rebajarlo a 210 puntos.
La emisión, que se ha registrado en la Bolsa de Dublín, tiene un vencimiento a tres años, aunque con opción de amortización a los dos.
Los bancos colocadores en la operación son el propio Sabadell, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Natixis.
Se trata de la tercera emisión que realiza un banco español desde que empezó la crisis de la COVID-19, a mediados de marzo, después de las colocaciones ejecutadas por el Banco Santander y el BBVA.