Bankinter ha captado este martes 750 millones de euros en una emisión de deuda subordinada a un plazo de 11 años y medio, aunque con una opción de amortización anticipada a los 6 años y medio.
Aunque el precio inicial de la colocación era de 170 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para las emisiones de renta fija, la demanda de los inversores, que superó los 1.900 millones, permitió abaratarla hasta 145 puntos sobre dicha referencia.
En la emisión han participado, además del propio Bankinter, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, Natixis y el Santander.