CaixaBank ha lanzado su cuarta emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones, por un importe de 750 millones de euros y cupón del 3,625 %, ha informado este jueves la entidad.
CaixaBank ha destacado que se permite un ahorro sustancial respecto a las emisiones lanzadas hasta la fecha, cuyos cupones oscilan en un rango de 5,25 % y 6,75 %.
Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortización anticipada del emisor a partir de septiembre de 2028, lo que permite extender el perfil de refinanciación de los instrumentos de AT1 (capital adicional de nivel 1) de CaixaBank.
El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha llegado a superar los 3.500 millones de euros (más de 4,6 veces sobresuscrita) y ha permitido un estrechamiento del precio en 50pbs (puntos básicos), desde el nivel ofrecido al lanzar la operación, hasta un cupón final de 3,625 %.
CaixaBank asegura que este es el cupón más bajo de un emisor financiero español, y del sur de Europa, para este tipo de instrumento en el mercado Euro, a pesar de contar con una fecha de amortización anticipada más larga de lo habitual (7,5 años) y destaca que «este nivel supone que CaixaBank no ha tenido que pagar ninguna prima de nueva emisión respecto a la cotización de sus bonos en mercado».
La transacción ha contado con la participación de más de 240 inversores institucionales, «poniendo de relieve la consolidada capilaridad de la base inversora de CaixaBank».
La entidad completa así su sexta emisión de deuda institucional en 2021, tras haber emitido cuatro bonos en formato Senior No Preferente (Bono Verde, Bono Social y dos bonos en divisa, en libras y francos suizos) y una emisión de deuda subordinada en formato Verde. Esta es también la primera emisión de participaciones preferentes tras la fusión con Bankia.
Los bancos colocadores han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE y HSBC.