El Banco Santander ha colocado este jueves 1.000 millones de euros en deuda senior no preferente a siete años, que ha salido con un precio de 140 puntos básicos sobre el índice de referencia de este mercado, el «mid swap», y una demanda más de tres veces superior a la oferta.
Se trata de un bono verde, así calificado porque los fondos que se capten se destinarán a proyectos de energía solar y renovable, según fuentes del mercado, que añaden que la emisión se enmarca en el programa de emisiones de bonos sostenibles del banco, cuyo objetivo es colaborar con la transición hacia una economía baja en carbono.
Con este tipo de deuda, que no va dirigida a inversores particulares sino a los profesionales, los bancos buscan reforzar su balance sobre todo en lo relativo al capital que deben tener en reserva, el anticíclico MREL (Mínimo requerido de Pasivos Elegibles), lo que significa que puede absorber pérdidas.
En esta emisión, registrada en Irlanda, las entidades colocadoras son ABN Amro, Barclays, Nomura, el propio Santander y UniCredit.
