La promotora inmobiliaria Aedas Homes ha lanzado una emisión de bonos verdes por 315 millones de euros a 2026.
Los bonos, que cotizarán en la bolsa irlandesa, han sido calificados por la agencia Moody’s con una nota de «Ba2» y perspectiva estable.
GS, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Santander, Société Générale, BBVA, Sabadell y Bestinver Securities participan en la operación.
Aedas Homes ganó 85,1 millones de euros en su último ejercicio fiscal 2020-2021 (que va de abril a marzo), lo que supone multiplicar por más de dos el obtenido un año antes y el mejor resultado financiero y operativo de su historia a pesar de la pandemia de coronavirus.
La promotora duplicó prácticamente sus ingresos alcanzando los 671,9 millones de euros, un 82,8 % más, y dobló el beneficio bruto de explotación (ebitda) hasta situarlo en 133,2 millones de euros, según las cuentas remitidas este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La promotora inmobiliaria ha alcanzado un ritmo comercial de 250 reservas mensuales, lo que la encamina a las 3.000 operaciones anuales que tenía como objetivo en su plan de negocio.