Tras la fusión por absorción de BMN, Bankia emitirá bonos perpetuos contingentemente convetibles en acciones de la entidad financiera de nueva emisión, conocidos en el mercado como «cocos».
Estas acciones no tendrán derecho de suscripción preferente. Así lo ha comunicado Bankia en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde ha solicitado que el cómputo de estos activos sean considerados de nivel 1 adicional de la entidad o del Grupo. La emisión será de 750 millones de euros.
Esta emisión está dirigida única y exclusivamente a inversores profesionales y en ningún caso podrá ser colocada o suscrita en España ni entre inversores residentes en España, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en el «Offering Circular» pendiente de aprobación por la Bolsa de Irlanda («Irish Stock Exchange»).
De esta forma, los «cocos» cotizarán en el mercado de renta fija Global Exchange Market de la Irish Stock Exchange. Junto con el anuncio de esta emisión, la entidad financiera ha comunicado que se han emitido los correspondientes informes de los administradores y de experto independiente/auditor de cuentas distinto del auditor. En este sentido, los
referidos informes serán publicados y puestos a disposición de los accionistas con ocasión de la primera Junta General de Accionistas que se celebre tras la emisión de los Valores.
A los efectos de la emisión de los cocos, Bankia ha preparado la siguiente información financiera pro forma relativa a la fusión anunciada con Banco Mare Nostrum, S.A. («BMN»), que muestra las cifras y ratios de la nueva entidad financiera, aunque no están auditadas, a cierre de 31 de marzo de 2017 y las cuentas de gestión de BMN.
Para su cálculo, Bankia ha considerado razonables teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Esta información solo es ilustrativa y no refleja la situación financiera ni tampoco los resultados operativos de la entidad, ni tampoco la situación financiera futura ni los resultados operativos de Bankia. Estas cifras, por tanto, no han podido ser certificadas ni firmadas por un auditor.
