FCC cierra la ampliación de 709 millones pendiente de la OPA de Slim

FCC ha anunciado hoy que ha suscrito íntegramente y con sobredemanda el aumento de capital que la compañía lanzó por 709 millones de euros y ha indicado que sus principales accionistas, Carlos Slim y Esther Koplowitz, han ejercitado la totalidad de sus derechos de suscripción preferente.

En concreto, tras la finalización del periodo de suscripción preferente y el periodo de asignación adicional del aumento de capital se han suscrito un total de 118.253.127 acciones de la compañía, según ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras la ampliación, Carlos Slim, que actualmente posee el 27,4 % de FCC, deberá comunicar a la CNMV cómo queda su participación en la compañía y si llega a superar el 30 %, lo que le abriría la puerta a lanzar una opa por el 100 %. También deberá hacerlo Koplowitz, que mantiene el 22,49 %.

Ante la posibilidad de que se de esta situación, Slim y Koplowiz modificaron recientemente el pacto de accionistas que firmaron en noviembre de 2014, en el que Slim se comprometía a no superar el 29,9 % de FCC, para eliminar así esta restricción.

Durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el pasado viernes, se suscribió el 99,72 % del aumento de capital, y se solicitaron 301,18 millones de acciones adicionales aunque las disponibles para su asignación eran 332.082, por lo que se ha procedido hoy a realizar el correspondiente prorrateo.

En el marco de la operación, que se lleva a cabo después de que FCC cerrara a finales de 2014 una ampliación de capital por 1.000 millones, Slim se comprometió a suscribir las acciones que quedasen pendientes, algo que no ha hecho falta.

En consecuencia, dado que la totalidad de las acciones del aumento de capital han sido íntegramente suscritas, FCC ha informado que no procede la apertura del periodo de asignación discrecional, por lo que declara cerrado el nuevo aumento de capital, aprobado el pasado 17 de diciembre.

Así, está previsto que las nuevas acciones comiencen a cotizar el próximo 7 de marzo.

A mediados de enero, Slim elevó del 26,13 % al 27,24 % su participación en el capital social de FCC, porcentaje que ahora se sitúa en el 27,4 %. Pero Slim no ha sido el único que ha incrementado su peso en la compañía. El banco de inversión Goldman Sachs ha aflorado, por su parte, una participación del 0,16 % y distintos instrumentos financieros sobre el 11,06 % del grupo.

De los fondos obtenidos en la ampliación, FCC destinará 311 millones para amortizar parte del denominado tramo «B» de deuda con una quita mínima del 15 %. Tras ello, se eliminarán 365 millones y, en función de los compromisos recibidos por alguna otra entidad, el saldo vivo de este tramo podría quedar entre los 100-130 millones.

Además, otros 300 millones de euros se destinarán a apoyar a Cementos Portland Valderrivas para que esta filial reduzca su endeudamiento y 100 millones a fines corporativos generales.

A cierre de la sesión, las acciones de FCC se han dejado un 0,49 % hasta los 6,75 euros.