La multinacional catalana Grifols ha alcanzado un 96,2 % de los derechos de voto de la compañía alemana Biotest al culminar la opa lanzada sobre la parte de las acciones ordinarias y preferentes que aún no controlaba.
Además de controlar ese porcentaje de los derechos de voto, Grifols controlará también el 69,7 % del capital social de esa empresa, por lo que la consolidará en sus cuentas.
A mediados de septiembre, Grifols anunció la adquisición por 1.100 millones de euros de la totalidad del capital social de la farmacéutica Tiancheng Pharmaceutical Holdings, propietaria del 90 % de las acciones ordinarias y del 1 % de las acciones preferentes de la compañía alemana Biotest.
En paralelo a esta transacción, Grifols anunció que lanzaría una opa para adquirir en efectivo el resto de las acciones ordinarias (con derechos políticos) y preferentes (con derechos económicos, pero no políticos) de Biotest por 43 y 37 euros, respectivamente, e intentar hacerse así con la totalidad del capital, una oferta que ha tenido un «alto grado de aceptación», ha destacado Grifols en un comunicado.
La conclusión de esta segunda parte de la operación es que, si de entrada Grifols controlaba el 90 % de los derechos de voto de Biotest, ahora, tras la opa, dispondrá de un control aún mayor, del 96,2 %.
Además, al superar el umbral del 95 %, Grifols ha logrado que se abra un período de tres meses, hasta el 21 de abril, para concretar la compra forzosa del resto de acciones ordinarias.
Asimismo, la multinacional catalana ha pasado de controlar el 45,48 % del capital social a dominar ahora el 69,72 %, con lo que controla también de forma muy amplia la compañía en esta otra dimensión.
En este aspecto, la oferta de Grifols ha sido admitida por el 43,24 % de las acciones preferentes.
Biotest es una empresa del sector de la salud que cotiza en bolsa y está especializada en hematología e inmunología clínica innovadora, con un portafolio de I+D que incluye nuevas proteínas plasmáticas, que complementan la cartera de productos de Grifols, y al anunciar esta adquisición se valoró el 100 % de Biotest en 1.600 millones de euros.
Aunque el cierre de esta transacción está sujeto a diversas aprobaciones y se prevé para finales del primer semestre de 2022, Grifols ha resaltado en un comunicado que sigue avanzando en su proceso de adquisición de Biotest, una operación que tilda de «estratégica».
En concreto, tras el acuerdo con Tiancheng Pharmaceutical y con la opa, Grifols cuenta actualmente con 19 millones de acciones ordinarias de Biotest y con 8,5 millones de acciones preferentes, representativas del 48,10 y del 21,62 % del capital social, porcentajes que suman ese 69,72 % mencionado antes.
Biotest cuenta actualmente con 28 centros de donación de plasma en Europa, por lo que Grifols refuerza con esta operación su red de aprovisionamiento de plasma.
Al adquirir esta compañía, Grifols estimó que en 2024 los ingresos combinados por ambas empresas sumarían más de 7.000 millones, mientras que el beneficio bruto de explotación o Ebitda superaría los 2.000 millones.
