Iberdrola Finanzas ha lanzado una emisión de bonos verdes referenciados al valor de las acciones de Iberdrola por un importe de en torno a 400 millones de euros. El plazo de vencimiento de los Bonos será de cinco años. Las obligaciones de pago del Emisor bajo los Bonos estarán incondicional e irrevocablemente garantizadas por la Sociedad, según un comunicado remitido a la CNMV.
En dicho comunicado se señala que los Bonos incorporarán una opción, que podrá ejercerse por sus titulares durante un periodo de tiempo próximo a su vencimiento, en virtud de la cual estos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de la Sociedad. No se emitirán nuevas acciones de la Sociedad ni de ninguna otra de las sociedades de su grupo con ocasión de la amortización de los Bonos a su vencimiento.
La colocación de los Bonos se está llevando a cabo por una serie de bancos internacionales. El Emisor tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los Bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Frankfurt (Freiverkehr). Simultáneamente a la emisión de los Bonos, Iberdrola Financiación contratará con otro banco internacional, como banco opción de cobertura, opciones de compra liquidables en efectivo con objeto de cubrir la exposición del Emisor a cualesquiera pagos que deba realizar derivados del ejercicio de la opción por los titulares de los Bonos.
El banco opción de cobertura ha informado a la Sociedad de que dicha entidad u otras pertenecientes a su grupo esperan realizar operaciones de cobertura para cubrir su exposición bajo las referidas opciones de compra, incluyendo operaciones durante el periodo de cómputo que se fije para la determinación del precio de referencia de las acciones, que se tomará como referencia para establecer el precio de conversión de los Bonos, y al que se hará mención en la comunicación de otra información relevante que, en su caso, se publique una vez se fijen los términos del instrumento.