La papelera Lecta, controlado por el fondo CVC Capital Partners y del que forma parte Torraspapel, saldrá a Bolsa con una oferta pública de suscripción (ops) de nuevas acciones.
La firma busca captar 315 millones de euros, y de una oferta pública de venta (opv) por parte de accionistas actuales. Lecta solicitará la admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, ha comunicado este viernes la empresa.
Por un lado, el grupo papelero emitirá nuevas acciones dirigidas a inversores institucionales (ops). Por otro, algunos accionistas actuales venderán una parte o todos sus títulos (opv).
Lecta pretende captar unos 315 millones de euros con la emisión de las nuevas acciones, suma que destinará, entre otros fines, a amortizar hasta el 35 % de una emisión de bonos de 375 millones colocada en 2016 y con vencimiento en 2023. También se destinará a amortizar, junto con otros recursos que se capten en el mercado, una emisión de 225 millones colocada en 2016 y con vencimiento en 2022.
Las ofertas de venta y suscripción se presentarán «en las próximas semanas» después de los encuentros con inversores previstos por la empresa. Credit Suisse y UBS actúan como coordinadoras globales y colocadoras de la operación.
