Mapfre ha lanzado al mercado una emisión de deuda subordinada de 500 millones de euros en bonos a ocho años del tipo Tier 3, con un cupón anual y un precio del índice «mid-swap» (el habitual en este tipo de emisiones) más 175 puntos básicos.
Según los datos del mercado, recogidos por Bloomberg, la demanda ha sido de 1.600 millones de euros, algo más del triple del importe finalmente emitido.
Mapfre confirmó ayer que estaba considerando hacer esta operación para «aprovechar las actuales condiciones del mercado y optimizar el coste y la estructura de su financiación».
Según datos facilitados ayer por Bloomberg, la aseguradora ha designado al Citi y al Santander como coordinadores globales de la emisión, que va dirigida a inversores institucionales.
Asimismo, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, Morgan Stanley y Santander se encargarán de concertar reuniones con potenciales inversores en varias ciudades europeas.