El grupo hotelero NH ha suscrito un acuerdo con un grupo de entidades financieras por el que estas adquirirán una futura emisión de obligaciones de 285 millones de euros, ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las obligaciones se emitirán por el 100% del valor nominal, con un cupón del 3,75% y vencimiento en 2023. NH comunicó este viernes que preparaba una emisión de obligaciones por un máximo de 285 millones, que destinará a refinanciar deuda por unos 277,5 millones y a atender gastos de la propia transacción.
La emisión formará parte de una operación de refinanciación que permitirá a NH disponer de una línea de crédito de 250 millones de euros. El grupo hotelero ha señalado que la operación estará sujeta a la ley del Estado de Nueva York y se ofrecerá a inversores institucionales cualificados.
