La filial holandesa de Telefónica, Telefónica Europe, lanzará una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por valor de 500 millones de euros, amortizable a partir de los 8 años y a un interés fijo del 2,875 % anual.
Esta emisión de obligaciones, cuyas condiciones se han cerrado a día de hoy, tiene la garantía subordinada de Telefónica, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de emisión de estas obligaciones se ha fijado en el 100 % de su valor nominal y tendrá un interés fijo del 2,875 % anual desde la fecha de emisión, prevista para el 24 de septiembre, o fecha aproximada, hasta cuando se cumplan ocho años.
A partir del 24 de septiembre de 2027, las obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo «swap» (permuta financiera) a 8 años aplicable, más el 3,071 % hasta el 2029; del 3,321 % anual hasta el 2047 y del 4,071 % anual a partir del 24 de septiembre del 2047.
Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del emisor en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos.
Las obligaciones se regirán por el derecho inglés, estando prevista su admisión a cotización y negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
