El Grupo de medios de comunicación Prisa ha apruebado una ampliación de capital de 450 millones de euros con el unico objetivo de poder pagar su deuda mediante una reestructuración.La junta general extraordinaria de accionistas del grupo Prisa ha aprobado hoy una ampliación de capital de 450 millones de euros para reestructurar la deuda, cuyo objetivo es dotar a la compañía de una estructura de capital sostenible en el largo plazo.
Esta ampliación se hará mediante aportaciones dinerarias y sobre ella los actuales titulares de acciones tendrán derecho de suscripción preferente a un precio de 1,2 euros por acción.
Para ello Prisa emitirá 375 millones de acciones nuevas de 0,94 euros de valor nominal con una prima de emisión de 0,26 euros, lo que supone 1,2 euros por título.
Además, los accionistas han dado luz verde a una segunda ampliación de 100 millones dirigida a los acreedores que tienen deuda de la compañía y que quieran capitalizarla de forma voluntaria mediante compensación de créditos.
Cada titulo nuevo costará a lso actuales accionistas 1,20 euros, 0,94 euros de valor nominal más la prima de emisión de 0,26 euros
Esta operación está condicionada a que se produzca una refinanciación de la deuda del grupo satisfactoria para los accionistas y que el nuevo montante se ajuste a la actual generación de caja de la empresa.
Prisa compensará créditos por valor de 47 millones de euros con la emisión de 50 millones de acciones de 0,94 euros de valor nominal con una prima de emisión que como mínimo será de 1,06 euros, lo que arrojará un valor total de 100 millones de euros.
Los accionistas también han aprobado un nuevo plan de incentivos para Cebrián ligado al plan de recapitalización y la estabilización financiera que se persigue con las operaciones aprobadas hoy y que la empresa valora en 1,9 millones.
Compensaación de pérdidas con cargo a reservas
Asimismo, se ha aprobado una compensación parcial de pérdidas con cargo a reservas voluntarias por importe de 1.578,7 millones de euros y dos reducciones de capital de 154,3 y 7,05 millones.
También se ha dado el visto bueno a la venta, cerrada el pasado mes de julio, de Vertix, sociedad propietaria del 94,69 % del capital del grupo de comunicación portugués Media Capital, dueña, entre otros, del canal generalista TVI, varias emisoras como Radio Comercial y la productora de contenidos Plural Entertainment.
La junta también ha aprobado el cese de cinco miembros independientes del Consejo de Administración de Prisa: José Luis Leal, Alain Minc, Elena Pisonero, Gregorio Marañón y Alfonso Ruiz de Assin.