Prosegur Cash debutará el viernes en bolsa con un valor de dos euros la acción, sólo cinco céntimos por encima de su precio mínimo de OPV.
Este precio está en la parte baja de la horquilla que se había fijado antes de iniciarse la prospección de mercado, que iba de 1,95 a 2,35 euros por título.
La compañía ha recibido peticiones de compra de acciones hasta alcanzar una sobresuscripción superior a tres veces la oferta.
A la oferta pública de venta (opv) han acudido más de cien inversores institucionales.
Está previsto que las acciones de Prosegur Cash sean admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el próximo viernes, una vez que la CNMV verifique que se cumplen los requisitos exigidos y que la admisión sea aprobada por las sociedades rectoras de cada uno de los parqués.
Prosegur ha ofrecido el 25 % del capital de su filial (375 millones de acciones de un total de 1.500 millones), lo que le permitirá ingresar 750 millones de euros.
Un 2,5% adicional a la OPV
El número de acciones comprendidas en la oferta podrá ampliarse hasta 37,5 millones de títulos (un 2,5 % adicional) si el agente de estabilización, Citigroup Global Markets, y las entidades aseguradoras ejercen la opción de compra que se les ha concedido.
Estas operaciones de estabilización, que podrán abordarse entre la admisión a negociación y el 15 de abril, tendrán por objeto apoyar el precio de las acciones, aunque no es seguro que se realicen.
Los coordinadores globales de la operación han sido BBVA, Santander, Citi y Goldman Sachs, y los colocadores: Deutsche Bank, HSBC y JB Capital Markets.
Según el folleto de la opv, la salida a bolsa de su filial de gestión de efectivo impulsará la actividad del resto de las líneas de negocio del grupo mediante la reinversión de parte de los fondos obtenidos.
La intención del grupo es destinar entre 300 y 400 millones a ampliar el negocio de Alarmas y Seguridad.
Entre el 50% y 60% del beneficio para dividendos
Prosegur Cash quiere dedicar a dividendo entre el 50 % y el 60 % de su beneficio neto.
Para 2017, la intención del Consejo de Administración es aprobar un dividendo a cuenta en diciembre, cuyo primer pago se realizaría ese mismo mes.
Prosegur Cash es una empresa dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo, que emplea a más de 55.000 personas en quince países.
En 2016, logró un beneficio neto de explotación (ebit) de 320 millones y una facturación de 1.724 millones.