La Junta de Accionistas de Testa ha aprobado su salida a Bolsa y que ésta se materialice a través de una oferta pública de venta (opv) y una oferta pública de suscripción (ops).
La sociedad controlada por ha Banco Santander, el BBVA, Merlin Properties y Acciona Real Estate ha explicado que se ha considerado procedente dar a los accionistas minoritarios de la sociedad la posibilidad de suscribir acciones con carácter previo a la oferta y, a tal fin, la Junta ha aprobado una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente.
Según la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, socimi, prevé que su asalto al parqué sea este año, sus cuatro accionistas principales han renunciado irrevocablemente a ejercer dicho derecho de suscripción preferente. En virtud del aumento aprobado, los accionistas minoritarios que así lo deseen podrán suscribir una acción de nueva emisión por cada 14 acciones que tengan.
Las acciones que no sean suscritas por los accionistas minoritarios durante el periodo de suscripción preferente de un mes serán ofrecidas en la oferta, al precio que, en su caso, se determine.
«En el caso de que la oferta no tenga lugar, el aumento quedará cancelado», añade el comunicado, en el que se informa de que, paralelamente, el consejo de administración de Testa ha aprobado el proyecto de fusión con una de sus filiales, Compañía Urbanizadora del Coto, de la que tienen el 99,65%.
Los propietarios del 0,35% restante recibirán acciones de Testa, canje que se cubrirá con acciones de autocartera, por valor de 1,1 millones de euros, de manera que esta operación no implicará emisión de nuevas acciones.
90% de tasa de ocupación y uno ingresos de 52,9 millones
Testa Residencial cerró el ejercicio 2017 con unos ingresos de 52,9 millones de euros, con un crecimiento respecto del año anterior que se explica fundamentalmente por la incorporación de importantes carteras de viviendas, en varias operaciones, a lo largo de los dos últimos años. El EBITDA en el ejercicio 2017 asciende a 25,1 millones de euros, con un beneficio neto resultante de 70,2 millones de euros. En términos comparables (like-for-like) teniendo en cuenta la cartera de Testa Residencial a 1 de enero de 2017, los ingresos de alquiler crecieron un 8,1% durante el ejercicio pasado, hasta una renta media de 7,5 euros por metro cuadrado y mes para el conjunto de sus viviendas a diciembre de 2017. Al final de ejercicio pasado, la tasa de ocupación alcanzó el 90% en la cartera de viviendas.
Testa es propietaria y gestiona más de 9.000 viviendas, distribuidas en las principales regiones y ciudades españolas. Desde su origen, Testa Residencial ha mantenido un crecimiento constante basado en la gestión profesionalizada de su cartera y la integración de nuevos activos con grandes sinergias operativas.
La estrategia de la compañía se focaliza en optimizar la gestión operativa de sus inmuebles, lo que redunda en un buen servicio para sus inquilinos a la vez que mejora la rentabilidad para sus accionistas. El compromiso y la experiencia de los profesionales de Testa Residencial en el sector, es la base del éxito como líder nacional en la gestión de viviendas en alquiler.
