Unicaja toca la campana de la Bolsa con alzas del 7%, hasta los 1,17 euros por acción, aunque en este momento son del 9%. El octavo banco de España salía a un precio de 1,1 euros por título, en el rango inferior de la horquilla barajada.
La salida a Bolsa de Unicaja se ha realizado justo después de la liquidación de Banco Popular, el fin de las posiciones cortas en Liberbank, la ampliación de capital de Banco Santander, previsiblemente para el próximo 7 de junio, por un valor de 7.000 millones y tras la fusión por absorción de Bankia y BMN, cuya valoración fue de 0,41 veces su valor en libros.
Estos acontecimientos han obligado a Unicaja a rebajar su pretensión y captar unos 668 millones de euros, sin contar con el «green shoe» de los agentes colocadores. Su valoración en la salida a Bolsa es de 1.703 millones, ahora alcanza los 1.822 millones de euros. Las subidas, según avanza la cotización, alcanzan ahora el 9%.
La entidad malagueña ha sacado al mercado 625 millones de acciones de nueva emisión, equivalentes al 40,3% de su capital, al precio más bajo de la horquilla de entre 1,1 y 1,4 euros fijada en el folleto de la operación.
El salto al parqué se produce después de que la oferta quedara ampliamente cubierta y servirá, entre otras cosas, a Unicaja para devolver la ayuda de 604 millones de dinero público inyectado por el Estado en Caja España-Duero, adquirida por Unicaja.
Unicaja Banco ha dado a conocer que tiene unas provisiones de 370 millones de euros por las cláusulas suelo, un montante que duplica a las afectadas por el real decreto y comunicadas a la CNMV, pero ligeramente inferior al cierre de marzo de 2017, cuando se situaban en 390 millones. En total tiene 65.688 clientes que han reclamado la devolución.
Unicaja Banco afirma que cumple con «creces» el objetivo previsto
El consejero delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar, ha considerado que es un buen momento para salir a Bolsa y se ha desmarcado de entidades como Banco Popular o BMN, ya que la entidad andaluza ha cumplido «con creces» sus objetivos. «Hemos hecho bien en salir ahora», ha insistido, porque eso nos ha permitido cumplir nuestros objetivos y lanzar ya nuestro plan de negocio. «Estamos tremendamente satisfechos del trabajo realizado y de los resultados obtenidos», ha añadido el consejero delegado, que se ha felicitado por la cantidad y la calidad de los inversores institucionales que han logrado atraer, la gran mayoría extranjeros.
Preguntado por si la entidad no se quedó algo corta con el precio de salida de 1,1 euros por acción, ha asegurado que no, puesto que han cumplido de sobra con el objetivo de capital y de atraer a inversores de calidad que pretendían.
«Nos llena de satisfacción» que hayan confiado en nuestro modelo de negocio, que se basa en una banca de proximidad, de cliente minorista y con gran conocimiento de las condiciones socioeconómicas del entorno», además de ser muy comprometido y prudente.
«Somos de las entidades con mayor nivel de capital, que se va a ver reforzado con la ampliación realizada, con niveles liquidez inapelables y con unos niveles de cobertura de riesgos también de los más elevados del sector», ha precisado.
«Por lo tanto estamos en condiciones de afrontar el cumplimiento de nuestro plan de negocio estratégico reforzando nuestros valores y fortalezas y cumpliendo nuestra razón de ser, que es acompañar a nuestros más de tres millones de clientes en el proceso de cubrir sus necesidades financieras», ha añadido.
El director financiero de la entidad, Pablo González, ha recordado que el proceso comenzó hace unos meses con rondas de reuniones con inversores internacionales en Londres, Nueva York, Fráncfort, París y Madrid y culminó con un intenso «road show» (gira de presentación) de dos semanas de duración.
«Hemos tenido una gran acogida» de los inversores, a los que explicamos nuestras características, nuestra gran solvencia y elevados niveles de cobertura y eso ha permitido que la demanda superara la oferta «más de dos veces», ha explicado González, que no ha querido ser más concreto.
La mayoría de inversores son americanos
También ha explicado la composición del accionariado de la entidad, con la mayor parte de inversores extranjeros, de los que el 50% son inversores americanos «que apuestan por el mercado español y las entidades de calidad», otro 36% son de Londres y un 13%, españoles.
«Estamos muy satisfechos de que los inversores hayan confiado en nosotros y seguiremos trabajando como hasta ahora para conseguir objetivos financieros y dar valor a nuestros accionistas», ha afirmado.
«Perseguíamos una ampliación que cubriera nuestras necesidades de capital, y las cubre, para afrontar el crecimiento futuro y cumplir con los requerimientos y al mismo tiempo mantenemos uno de los colchones de capital del sector y esto ha sido muy bien entendido por los inversores que han confiado en nosotros», ha explicado.
